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  音讯面上，美国光通讯(中心股)技能公司Applied Optoelectronics Inc.宣告，已收到一家长时间首要超大规模客户的1.6T数据中心光收发器第一批量产订单，订单金额超越2亿美元，标志着新一代高速光互联产品慎重进入规模化商用阶段，为全球光通讯职业开展供给了清晰的商业化落地标杆。

  3月3日17:24《风口研报》 精选“蘅东光”公司研报并加以整理，引证分析师观念指出：英伟达宣告与光通讯公司Lumentum树立战略协作伙伴关系，此举再次印证了光通讯技能或成为未来AIDC互联中心技能，蘅东光作为无源光器材小伟人，FAU等产品与光模块需求共振，获益CPO工业化；公司卡位海外光通讯龙头，新增北美云厂客户，产能出海与高价值产品提高驱动成绩增加。3月10日，蘅东光强势拉升，当日收涨17.04%。

  3月6日19:01《电报解读》 整理组织龙虎榜数据并掩盖“烽烟通讯”，发文指出：以光通讯为中心，具有芯片、光纤预制棒到体系设备的全工业链，自研800G相干器材与Tbit/s光芯片；布局空六合海一体化，星载路由已在轨组网；子公司长江核算具有华为CM384超节点集群计划才能，构成光通讯+卫星互联网+AI 算力三大增加逻辑。3月10日，烽烟通讯涨停，2日最高涨12.47%。

  据悉，英伟达出资全球光芯片范畴技能龙头，得悉此讯后，《金牌纪要库》在3月5日19:30带来了光通讯为主题的【风口专家会议】，文章提及东山精细和长光华芯。到3月10日收盘，东山精细区间最高涨幅达19.99%，长光华芯区间最高涨幅达15.01%。

  苹果据悉下半年将宣布首款折叠机iPhone Fold。供应链音讯称，苹果内部对新机销售量十分有决心，大幅调高供应链备货量，比原定方针上调20%。

  3月9日21:06《财联社早知道》 追寻到苹果上调首款折叠机备货量，大幅度调升20%，指出分析师称iPhone折叠屏有望带来工业高质量开展拐点，提及宜安科技，其在3月10日大涨10.3%。

  音讯面上，正泰董事长南存辉在两会记者会说到，这两年全球AI算力建造爆发式增加，变压器变得一台难求。“上一年咱们变压器出口同比增加71.4%, 工厂订单都排到2027年了。”

  3月9日13:15《风口研报》 精选“我国能建”公司研报并加以整理，引证分析师观念指出：“算电协同”初次写入政府工作报告，而且作为典型的HALO职业，公用事业有望成为资金确实定性挑选。公司是传统动力电力建造的主力军，在火电建造范畴代表着国际顶配水平，在水电工程范畴施工市场占有率超越30%，将以国家八大算力纽带为根底，深度参加“东数西算”建造，有望充沛的发挥“数能交融”与“算电协同”优势。3月10日，我国能建触及涨停。

  3月9日08:09《九点》 解读龙头板块算力协同，指出跟着算力中心从电力体系的“弥补人物”逐渐转变为“中心协同者”，发电侧“以价换量/以绿换量”弹性凸显，提及顺钠股份，其在3月9日收成涨停，到3月10日收盘，其最高涨幅达14.28%。

  音讯面上，3月9日，腾讯旗下全场景AI智能体WorkBuddy正式上线。此外，火山引擎正式上线ArkClaw，开箱即用的云上SaaS版OpenClaw。

  3月8日19:03《电报解读》 追寻到“深圳龙岗拟出台办法支撑OpenClaw开展”，随即整理相关投研逻辑：OpenClaw具有全场景适配、高效履行特性，加快AIAgent实用化进程，有望推进国产大模型厂商完结落地验证与商业化提速，助力干流云服务厂商拓宽AIAgent专属云端布置场景。本文提及优刻得。优刻得继续拉升，2日最高涨28.18%。

  音讯面上，国金证券测算，假定全球卫星发射量短期内坚持50%的年增速，考虑单星功率随太阳翼面积扩展而提高，估计2026-2028年全球太空光伏装机量将到达413/1426/4277MW。

  3月9日14:12《盘中宝》 发文并点评太空算力方向，据分析师观念指出：太空算力翻开太空光伏生长空间，2026年储能景气量估计连续。文章提及晶科动力，到3月10日收盘，公司区间最高涨幅达14.75%。